Кейс Внедрение Битрикс24 в ООО «Валентина Пак» для организации процессов продаж и сервисного обслуживания бурового оборудования

ООО «Валентина Пак» осуществляет изготовление, продажу, обслуживание и ремонт бурового оборудования. До начала работ коммуникации с клиентами велись по нескольким каналам, единые правила квалификации обращений и контроля сроков отсутствовали, аналитика формировалась вручную и не обеспечивала оперативной управляемости.

https://www.v-pak.ru/

Предпосылки проекта

Создать в Битрикс24 единый контур управления обращениями и сделками, обеспечивающий непрерывную фиксацию коммуникаций, прозрачность стадий и сроков, распределение ответственности, а также доступ руководителей к отчётности.

Проект включал настройку воронки лидов, двух воронок сделок («Продажи» и «Услуги»), конфигурацию карточек и обязательных полей, формирование ролевой модели и структуры доступа, подключение Открытых линий, корпоративной почты и телефонии, а также настройка стандартных отчётов CRM.

Детали

Сделки

Лиды

Структура компании

Карточки

Автоматизация

Ход проекта

В рамках стандартного внедрения Битрикс24 для ООО «Валентина Пак» была настроена типовая CRM-архитектура с едиными правилами работы: воронка лидов и две воронки сделок (продажи и услуги), базовая автоматизация, конфигурация карточек и полей, подключение каналов коммуникаций, а также настройка структуры и ролевой модели. Дополнительно приведены в порядок стандартные отчёты CRM для регулярного контроля.

Воронки

Настроена воронка лидов для регистрации и первичной обработки входящих обращений.
Созданы две воронки сделок: «Продажи» (для процессов реализации/изготовления) и «Услуги» (для обслуживания и ремонта).
Этапы воронок настроены в рамках стандартных возможностей Битрикс24, что обеспечивает предсказуемое прохождение объектов и понятные статусы.

Карточки, поля, разделы

Выполнена базовая настройка карточек CRM-объектов (лиды, сделки, компании, контакты) с учетом необходимого набора реквизитов.
Определены и настроены обязательные и вспомогательные поля, необходимые для работы менеджеров и корректного учета данных.

Автоматизация

Включены и настроены механизмы автоматизации Битрикс24 (триггеры/роботы в пределах стандартного функционала) для типовых операций по лидам и сделкам.
Настройка ориентирована на снижение ручных действий и соблюдение базовой
последовательности шагов.

Коммуникации

Подключены Открытые линии для работы с входящими сообщениями из доступных каналов в рамках штатной интеграции.
Интегрирована корпоративная почта: переписка фиксируется в CRM стандартными средствами.
Подключена телефония: звонки учитываются в CRM.

Структура и роли

Настроена структура компании в Битрикс24, отражающая подразделения и подчиненность в пределах стандартной модели.
Сформирована ролевой модель и права доступа: пользователи получают доступ к данным и действиям согласно своей роли и месту в структуре.

Отчётность

Настроены стандартные отчёты CRM для регулярного контроля работы: отчеты по лидам и сделкам доступны руководителям и ответственным сотрудникам.
Используются штатные срезы и представления без разработки кастомных форм и витрин данных.

Результаты

Компания получила единый управляемый процесс обработки обращений и ведения сделок: все входящие коммуникации регистрируются в CRM, статусы и сроки контролируются системой, ответственность закреплена, руководители работают с актуальными данными без ручной консолидации. Решение выполнено в стандартной архитектуре Битрикс24, что обеспечивает предсказуемость эксплуатации и возможность последующего развития без существенных доработок.

Технологии

Технологии и инструменты которые были применены

Платформа

Битрикс24

Персональная демо-встреча

Запишитесь на персональную демо-встречу с участием нашего клиента!

Узнайте, как решения RDN Group работают в реальных проектах. Примите участие в живой демонстрации вместе с представителем компании, уже внедрившей наши ИТ-решения.